Axeria Vie, mis à la vente fin 2009 par le courtier grossiste en assurances lyonnais April Group, vient de trouver preneur. Pour le cédant, en plein « recentrage », la compagnie d’assurance-vie fondée en 2007 était « trop consommatrice en fonds propres et n’offrait pas un rendement suffisant ». Dédiée à la conception de produits d’assurance-vie sur mesure, elle a collecté 187 M Euros, en 2009. Désormais filiale à 100 % de Crédit Agricole Assurances (CAA), elle aurait été cédée pour un prix équivalent à ses fonds propres. La corbeille comprend également April Patrimoine, sa filiale. Cette dernière, qui a réalisé 10,3 M Euros de chiffre d’affaires, gère et distribue les produits d’épargne, de retraite et de gestion du patrimoine, dont ceux de sa maison mère. Les deux entités avalées emploient 63 personnes. Pour CAA, qui a affiché 25,9 Md Euros de chiffre d’affaires l’an dernier, l’intérêt est de compléter son offre en assurance-vie et de mettre la main sur une plate-forme de gestion de contrats considérée comme « souple et innovante ». Le dossier attend l’aval des autorités de la concurrence et du contrôle prudentiel.
Conseils acquéreur :financier : CA CIB (Philippe de Vaissière, Olivier Levyne) ; due diligences : financière : PwC Transactions (Antoine Grenier), fiscale : Landwell (Jacques Taquet) ; juridique : Gide Loyrette Nouel (Matthieu Roy, Étienne Épron) – Conseils cédant :financier : Lazard Frères (Stéphane Olmi, Edouard du Breuil) ; juridique : Alcya Conseil (Laurent Simon)